셀트리온그룹(회장 서정진)은 지난 2020년 다케다제약(이하 다케다)으로부터 인수한 아시아ㆍ태평양(이하 아태) 지역 '프라이머리 케어(Primary Care)' 사업권리 중 국내 전문의약품(이하 ETC)을 제외한 사업권을 분할 매각한다고 2일 밝혔다.

이번 사업권 매각은 국내를 제외한 아태 지역 ETC와 아태 전체 지역 일반의약품(이하 OTC)을 각각 분할해 진행할 예정이다. 이 중 ETC 사업권 계약이 우선 체결됐다는 게 그룹 측 설명이다.

해당 ETC 사업권은 싱가포르 소재의 글로벌 헬스케어 전문 사모펀드인 CBC그룹(이하 CBC)에 매각된다. 이번 사업권 인수를 위해 CBC는 'HP Bidco 2 Limited'라는 해외 특수목적회사(SPC)를 설립해 인수를 진행한다. 따라서 ETC 사업권 양수도 계약은 셀트리온APAC과 CBC그룹의 특수목적회사인 HP Bidco 2 Limited 간에 체결된다.

이번에 매각되는 ETC 사업권의 2020년 인수 당시 가치는 전체 인수 자산의 약 46%에 해당하는 약 1380억원 으로 책정된 바 있다. 해당 사업권에 대한 총 매각 금액은 약 2099억원 규모다. 회사 측에 따르면 해당 금액은 셀트리온 인수 이후 △아태 지역 매출 성장(3년 평균 지역 매출 성장률 13%) △생산 내재화를 통한 주요 제품들의 원가 절감 실현 △개량신약 개발 잠재성 등을 종합적으로 고려해 결정됐다. 셀트리온APAC은 계약에 따라 매각 절차를 올해 3월까지 마무리할 계획이다.

셀트리온그룹은 인수 후 3년간 아태 지역의 판매 강화 및 사업 효율화를 통해 꾸준히 사업 가치를 높여온 결과로, 투자 대비 상당한 수익을 남기고 해당 사업권을 매각하게 돼 '통합 셀트리온'이 핵심 사업에 집중할 수 있는 발판을 마련하게 됐다고 설명했다.

그룹은 프라이머리 케어 사업권 중 핵심 자산인 '네시나'와 '액토스(이상 당뇨병 치료제)', '이달비(고혈압 치료제)'의 국내 사업권은 이번 매각 대상에서 제외하고 해당 사업을 계속 유지할 계획이다. 이들 제품의 국내 판매 수익은 물론, 해당 제품을 바탕으로 개발 중인 개량신약의 기대 효과도 그대로 누릴 전망이다.

또 사업권 매각과 함께 아태 지역 내 이달비와 네시나에 대한 독점 공급권도 확보됐다. 셀트리온제약이 해당 제품의 공급을 담당할 계획으로, 진행 중인 2종 제품의 국내 생산을 빠른 시일 내 마무리하고 독점 공급을 시작할 예정이다.

아울러 매각 절차를 진행 중인 국내 포함 아태 지역 전체 OTC 사업권에 대해서는 유력 후보사와 세부 조율을 위한 협상 마무리 단계로, 해당 계약까지 완료되면 투자 수익은 더 늘어날 것이라고 셀트리온그룹 측은 전망했다.

그룹 측에 따르면 이번 매각 결정은 셀트리온그룹의 핵심 사업 집중화, 투자이익 조기 회수 등 전략적 판단에 따른 것으로, 각 품목군에 대한 인수사의 사업 시너지 잠재성이 셀트리온그룹의 매각 의지와 맞아 떨어지면서 빠르게 결정됐다.

셀트리온그룹 관계자는 "이번 사업권 매각은 '선택과 집중'이라는 경영 원칙과 투자이익 조기 회수에 따른 자금 유동성 확보 등 '통합 셀트리온' 출범을 기점으로 본격적인 성장을 앞둔 상황에서 내린 전략적 판단"이라며 "추가로 핵심 전문의약품의 국내 사업권 유지와 제품 독점 공급에 따른 안정적 수익까지 확보하게 돼 성공적인 매각으로 마무리하게 됐다"고 말했다. 이어 "확보된 매각 대금은 신규 제품 포트폴리오 강화 등 셀트리온그룹의 지속 가능한 성장 기반을 다지는데 투입될 것"이라고 덧붙였다.