에스티큐브(대표 정현진)는 887억원 규모의 유상증자를 통해 자본 확충 및 지배구조 개선에 나선다고 26일 밝혔다.

130억원은 제3자배정 유상증자 방식으로 에스티큐브앤컴퍼니를 대상으로 진행한다. 에스티큐브앤컴퍼니는 에스티큐브의 현 최대주주인 바이오메디칼홀딩스의 특수관계법인으로, 유증 납입 이후 최대주주가 된다.

나머지 757억원은 주주우선공모 방식으로 유상증자를 진행한다. 주주우선공모를 통해 발행할 신주는 1850만주로, 전체 주식 수의 39.61% 수준이다. 예정 발행가액은 할인율 30%를 적용한 4090원이다. 기존 주주는 1주당 0.39652222주를 배정받는다.

이번 유상증자는 관리종목 지정으로 인해 발생한 불확실성을 완전히 해소하기 위한 목적이라는 게 회사 측 설명이다. 자금 사용 목적은 운영 자금이며, 채무상환이나 타법인 증권 인수가 아닌 임상 및 연구개발 비용으로 사용할 예정이다.

에스티큐브 관계자는 "3자배정과 주주우선공모 유상증자를 동시에 진행하는 것은 최대주주의 지분율을 높이고, 주주가치를 보호하기 위한 하나의 방안"이라며 "3자배정 유상증자 외에도 현 최대주주 바이오메디칼홀딩스와 특수관계인 에스티사이언스는 주주우선공모 유상증자에서 신주 배정분의 100%를 청약할 계획"이라고 말했다.

정현진 에스티큐브 대표는 "이번 유상증자는 회사가 미래 성장성에 대해 그 어느 때보다도 확신을 가지고 있는 시기에 장기적으로 회사의 가치를 높이기 위해 신중히 내린 결정이다. 주주들의 많은 이해와 참여를 부탁드린다"며 "주주들이 보내준 신뢰와 기대에 부응할 수 있도록 더 큰 성공으로 보답하겠다"고 밝혔다.

한편 에스티큐브는 항BTN1A1 면역관문억제제 넬마스토바트와 화학항암제 병용요법으로, 확장기 소세포폐암 임상 1b/2상과 전이성 대장암 연구자 임상 1b/2상을 진행 중이다.