HLB그룹, 영국 자산운용사로부터 2069억원 투자 유치

HLB그룹이 영국계 글로벌 자산운용사 LMR파트너스로부터  1억4500만 달러(약 2069억원) 규모의 전략적 투자를 유치했다. LMR파트너스는 운용자산(AUM) 약 120억달러 규모의 글로벌 운용사다.

간암·담관암 치료제 글로벌 허가를 앞둔 시점에 해외 자본이 유입되며 신약 개발 동력이 강화될 전망이다. 

3일 HLB와 HLB생명과학은 각각 이사회를 열고 신주인수권부사채(BW) 및 교환사채(EB) 발행을 승인했다. 이번 투자는 UBS가 단독 주관했으며, HLB는 1억4000만 달러(약 2000억 원) 규모 BW를, HLB생명과학은 500만 달러(약 69억 원) 규모 EB를 LMR파트너스에 발행한다.

회사에 따르면 투자금 중 15%는 즉시 유입되며 나머지 85%는 해외 에스크로 계좌에 예치돼 조건 충족 시 집행된다. 자금 용도는 미국 자회사 엘레바(Eleva)의 임상 및 글로벌 상업화에 한정된다.

BW는 비분리형 구조에 연 5% 단일 금리로 발행된다. 발행 1년 후 신주인수권 행사가 가능하며, 주가가 발행가 대비 115%를 넘을 경우 HLB가 강제 행사 요청 권한을 갖는다. 풋옵션 행사가 투자 후 3년 이후부터 가능하다는 점에서 안정적으로 신약 프로그램을 진행할 자금적 여유가 생겼다는 것이 회사 측 설명이다.

HLB는 이번 자금 조달로 엘레바 운영 안정성을 확보한 만큼 간암·담관암 치료제의 FDA 허가 절차와 후속 개발을 예정대로 추진한다는 계획이다.

임창윤 HLB그룹 투자부문 부회장은 "HLB 창사 이래 첫 해외 자본 유입으로 혁신 신약 개발 잠재력을 인정받은 것"이라며 "글로벌 허가와 시장 진출을 가속화해 기업가치 상승으로 이어가겠다"고 말했다.