GS그룹 컨소시엄 휴젤 지분 46.9% 인수

휴젤(대표집행임원 손지훈)은 회사 최대주주인 Leguh Issuer Designated Activity Company(LIDAC)가 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC와 휴젤 보유주식 535만5651주(총 발행주식의 42.895%) 및 전환사채를 양도한다는 내용의 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약(SPA)을 체결했다고 25일 밝혔다.

전환가능주식수 80만1281주를 포함한 총 615만6932주(총 발행주식수의 46.9%)에 대한 양수도 대금은 약 1조7000억원이다.

APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 GS그룹과 국내 사모펀드 IMM인베스트먼트가 공동 출자한 해외 법인 SPC, 아시아 헬스케어 전문 투자 펀드 CBC 그룹, 중동 국부펀드 무바달라(Mubadala)로 구성된 다국적 컨소시엄으로, CBC 그룹이 최대주주이다.

휴젤은 이번 계약 체결로 새로운 최대주주와 전략적이고 견고한 파트너십을 구축하는 한편, 그의 성장과 성과를 통해 인정받은 회사 중장기 전략 및 비전, 이에 대한 회사 운영 기반은 기존대로 이어나간다는 방침이다. 또 새로운 파트너십을 통한 양자간 긍정적인 시너지 및 휴젤이 쌓아온 기업 역량을 토대로 '글로벌 메디컬 에스테틱 선도 기업'으로서 성장성을 현실화 시킨다는 계획이다.

휴젤 관계자는 "다양한 바이오 사업을 전개 중인 GS그룹과 헬스케어 분야에서 다양한 성공 사례를 갖춘 IMM인베스트먼트는 물론, 아시아 최대 바이오 및 헬스케어 전문 투자 펀드인 CBC그룹과 무바달라와의 유기적인 시너지를 통해 세계 메디컬 에스테틱 시장에서 새로운 역사를 써내려 갈 것"이라고 말했다.

한편, LIDAC은 지난 2017년 약 9300억 원을 투자, 당시 동양에이치씨가 최대 주주로 있던 휴젤의 경영권을 인수한 바 있다. 

국내 시장과 더불어 동남아시아, 라틴아메리카 시장 등 28개국에서 보툴리눔 톡신을 판매하고 있으며 지난해에는 세계에서 4번째, 국내 기업으로서는 최초로 중국 보툴리눔 톡신 시장에 진출해 중국 시장 선점의 기회를 얻었다. 이어 유럽과 미국 시장 역시 각각 올해, 내년 품목허가 승인을 위해 준비 중이다. 

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